Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 3: They Stole Max's Brain!

O episódio continua onde A Tumba de Sammun-Mak parou. Sam acaba de voltar da pausa para ir ao banheiro e descobre que Max está morto e seu cérebro foi removido. Enfurecido, ele vai até os Cultistas do Homem-Toupeira, que estão despertando após terem sido nocauteados, e começa a questioná-los furiosamente. Usando algumas dicas fornecidas a ele anteriormente por Flint Paper, ele descobre com eles que foram nocauteados pelo General Skun-ka'pe, que de alguma forma saiu da Zona Penal, que então removeu o cérebro de Max de seu corpo. Sam leva o corpo de Max consigo e começa a dirigir pelas ruas, narrando sua viagem em estilo noir...

Do lado de fora de uma loja de animais, Sam encontra um dos asseclas de Skun-ka'pe trabalhando como fiandeiro. Depois de obter informações dele, Sam viaja entre o ex-minion, um turista europeu e Frankie, o Rato, antes de obter pistas suficientes, o brinquedo de rinoplastia e uma nota dizendo "Doutor Norrington", para restringir a localização de Skun-ka'pe ao Museu de História Natural. Ao chegar, ele vê luzes piscando no planetário do museu e vai até lá. Lá dentro, ele vê Skun-ka'pe e alguns de seus asseclas envolvidos em um tiroteio com, surpreendentemente, Papierwaite, que deveria ter mais de 120 anos. Também na sala está o cérebro de Max, vivo e bem dentro de uma jarra equipada com um alto-falante e cheia com um pouco do caldo de demônio do vovô Stinky. Ao avistar Sam, Max acidentalmente revela sua presença. Skun-ka'pe e Papierwaite, tendo encontrado um inimigo comum, fazem uma aliança. Sam foge para o museu enquanto Skun-ka'pe e Papierwaite enviam lacaios para o museu e instalam máquinas conectadas à Caixa de Brinquedos do Diabo.